2009年5月26日火曜日

追加型株式投資信託の分類 アオキ経営・税務・会計事務所

追加型株式投資信託の分類 アオキ経営・税務・会計事務所
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追加型株式投資信託の分類
いつでも購入・換金でき、一定限度内で株式を組み込んで運用する追加型株式投資信託(オープン型投信)には、次のようなものがあります。CFPとして、どのようなものがあるのかを覚えておきましょう。
・国内株式型株式組み入れ限度70%以上の投資信託。国内株式を中心に分散投資するもの。
・国際株式型株式組み入れ限度70%以上の投資信託。外国株式を中心に分散投資するもの。
・バランス型株式組み入れ限度70%未満の投資信託。株式・公社債などのバランス運用、もしくは公社債中心の運用を行うもの。
・転換社債型株式組み入れ限度30%以下の投資信託。主として転換社債に投資するもの。
石田博幸税理士事務所
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土江田会計事務所
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橋本法務会計事務所
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行政書士事務所,ファイナンシャルプランナー
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投資対象は国内・外国を問いません。
・インデックス型株式組み入れ制限を設けず、日経225や東証株価指数など指数(インデックス)に連動する運用成果を目指すもの。
・業種別インデックス型株式組み入れ限度70%以上の投資信託。建設・不動産・医薬品・食品など、それぞれの業種に属する株式に投資するもの。
・派生商品型派生商品(先物、オプション取引など)を積極的に活用する投資信託。ヘッジ(為替や債権など、相場の変動での損失を防ぐ行為)目的以外に用いるもの。
・ファンド・オブ・ファンズ他の投資信託に投資するもの。
投資信託の知識は試験の範囲であるだけでなく、CFPが顧客からのよく尋ねられる相談の1つです。投資信託の種類や手数料負担についてなどを基礎的な知識として、試験の勉強などでしっかりと身につけておきましょう。