CFPに求められる「4つのE」 東京海上日動代理店ライフネット
305-0032
茨城県つくば市竹園２丁目１１－１
保険
welcome(CFP)lifenet-fp.com
ファイナンシャル・プランナーに相談できる、保険の専門店。
029-850-1230
CFPに求められる「4つのE」
CFPの資格は4つの要件(4E)に基づいて日本FP協会のライセンス認定が行われています。ファイナンシャル・プランナー(FP)がファイナンシャル・プランニングを行う場合、顧客の家族の状況、資産状態などプライバシーに関わる情報が必要不可欠です。それと同時に、プランは顧客の一生に関わる問題です。そのため、ファイナンシャル・プランナーには高い職業的倫理観、その深い自覚が要求されます。ファイナンシャル・プランナーとして認定されるためには、4つのEが必要となるのです。4つのEとは、下記の4つを指します。
・教育(Education)所定のFP教育カリキュラムの修了。資格の維持や更新には継続教育による所定の単位取得が必要です。
（株）大和経済鑑定所
770-0855
徳島県徳島市新蔵町１丁目７４
不動産鑑定，補償コンサルタント
yamatokeizai(CFP)mc.pikara.ne.jp
不動産の価格と有効利用の専門家
088-622-6177
（有）投資評価
270-2241
千葉県松戸市松戸新田１６８－１９
不動産鑑定
tasai(CFP)gj9.so-net.ne.jp
相続税の節税実績が多数あり。資産運用のご相談も承ります。
047-330-0087
波多野寛税理士事務所
850-0024
長崎県長崎市大井手町５５
税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)hatano-account.net
税務・経営・FPに関する相談、お気軽にお電話下さい。
095-825-6141
税理士法人ＳＫＪ
350-1306
埼玉県狭山市富士見２丁目４－５
税理士事務所
社会の発展と人類の向上に寄与することを目標にする。
04-2957-5777
田中和子税理士事務所
003-0024
北海道札幌市白石区本郷通１１丁目南１－１０
税理士事務所
kazuko-tanaka(CFP)iris.ocn.ne.jp
開業・会計・税金・社保・年金のことならお気軽にご相談下さい。
011-864-2648
セトナ綜合事務所
355-0104
埼玉県比企郡吉見町大字地頭方２７５
行政書士事務所，社会保険労務士事務所，ファイナンシャルプランナー
setona(CFP)rz.main.jp
相続・給与計算の書類作成、社会保険手続きなどをサポート
0493-54-4148
・試験(Examination)教育要件を満たし、学んだファイナンシャル・プランニングの内容を実際の場面で活用できるかどうか、その能力を評価します。試験の合格は、実務の遂行において必要なレベルに達している証明となります。
・経験(Experience)ファイナンシャル・プランナーには経験が必要となります。CFPの認定者となるためには、CFP資格審査試験の合格とともに、エントリー研修、3年以上の実務経験が必要とされています。そして、CFP認定者には2年ごとの更新が義務付けられています。
・倫理(Ethics)教育、試験、経験の各要件を満たすと、日本FP協会が定める倫理規程の遵守に関する約定書に署名します。ファイナンシャル・プランナーは専門知識も必要であると同時に、高い職業的倫理観の保持が必要不可欠であるからです。
2009年6月30日火曜日
2009年6月25日木曜日
金融資産運用設計 ＪＲ東日本／Ｃ・Ｆ・Ｐ事業
金融資産運用設計 ＪＲ東日本／Ｃ・Ｆ・Ｐ事業
010-0001
秋田県秋田市中通７丁目１－１
鉄道業
018-836-9579
金融資産運用設計
CFP資格審査試験6科目のうちの1科目の試験が、金融資産運用設計です。金融資産運用設計では、顧客の夢や目標であるライフプランの実現のために必要な金融商品全般の知識や利用方法の知識が必要です。
金融ビッグバン以降、銀行や証券をはじめ新商品や新しいサービスが次々に登場しました。そして、商品構成は複雑で選択が難しく、ライフプランに最適な商品を個人が選択するのは困難な状況です。そのため、顧客が必要としている金額を、必要な時期に実現するためのプランをつくるためには、基礎的な知識に加えて運用上の知識も必要となります。安全性・流動性・収益性の視点からの商品選択の方法や、最小のリスクで最大の収益をあげるためのポートフォリオ(金融商品の分散、組合わせ)の考え方を知っておかねばなりません。
（有）エフピコ（ＦＰｉＣＯ）
799-1502
愛媛県今治市喜田村２丁目５－１４
生命保険，ファイナンシャルプランナー
fpico(CFP)ric.hi-ho.ne.jp
【経験と信頼と実績】
0898-36-6318
手島＆パートナーズ会計（税理士法人）
372-0057
群馬県伊勢崎市末広町１５８－２
税理士事務所
teshimakaikei(CFP)tkcnf.or.jp
税金と会社設立や開業のご相談、事業と財産を上手に譲るには
0270-25-6865
（有）シーエフ・ピー
849-0913
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１２９１－４
公認会計士事務所
0952-41-1245
小林秀樹税理士事務所
274-0816
千葉県船橋市芝山２丁目２－５
税理士事務所
【小林会計事務所】におまかせください。相談無料★お気軽に！
047-462-3101
田中会計事務所（税理士法人）
060-0061
北海道札幌市中央区南１条西１０丁目４－１６７
税理士事務所
tanaka-kaikei(CFP)tkcnf.or.jp
情報化社会のパートナー。お気軽にご相談下さい！
011-251-7392
三根会計事務所
340-0034
埼玉県草加市氷川町６５３
経営コンサルタント，公認会計士事務所，税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
KMine(CFP)tkcnf.or.jp
経営の黒字化、財務状態の改善に親身なアドバイスを行ないます。
048-928-4360
金利と利回りの違いや、固定金利と変動金利の違い、預金者や投資者・保険契約者に対する保護制度の知識も大切です。顧客が勤めている会社に財形貯蓄制度があれば、その商品を勧めることもできます。
預貯金は安全で換金性にも優れている反面、ハイリターンは期待できません。一方、株式など大きく値上がりする可能性がある反面、大きく値下がりしてしまうリスクがある商品もあります。効率的な運用のためには、このような商品を組み合わせて運用する必要があります。そのためには金融商品の特性だけでなく、金利や株価と連動する景気動向も把握する必要があります。
CFPとなるためには、このように景気動向の見通しを知ることも重要です。試験のための勉強だけでなく、CFPとなっても経済状況などの勉強も必要となるのです。
010-0001
秋田県秋田市中通７丁目１－１
鉄道業
018-836-9579
金融資産運用設計
CFP資格審査試験6科目のうちの1科目の試験が、金融資産運用設計です。金融資産運用設計では、顧客の夢や目標であるライフプランの実現のために必要な金融商品全般の知識や利用方法の知識が必要です。
金融ビッグバン以降、銀行や証券をはじめ新商品や新しいサービスが次々に登場しました。そして、商品構成は複雑で選択が難しく、ライフプランに最適な商品を個人が選択するのは困難な状況です。そのため、顧客が必要としている金額を、必要な時期に実現するためのプランをつくるためには、基礎的な知識に加えて運用上の知識も必要となります。安全性・流動性・収益性の視点からの商品選択の方法や、最小のリスクで最大の収益をあげるためのポートフォリオ(金融商品の分散、組合わせ)の考え方を知っておかねばなりません。
（有）エフピコ（ＦＰｉＣＯ）
799-1502
愛媛県今治市喜田村２丁目５－１４
生命保険，ファイナンシャルプランナー
fpico(CFP)ric.hi-ho.ne.jp
【経験と信頼と実績】
0898-36-6318
手島＆パートナーズ会計（税理士法人）
372-0057
群馬県伊勢崎市末広町１５８－２
税理士事務所
teshimakaikei(CFP)tkcnf.or.jp
税金と会社設立や開業のご相談、事業と財産を上手に譲るには
0270-25-6865
（有）シーエフ・ピー
849-0913
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１２９１－４
公認会計士事務所
0952-41-1245
小林秀樹税理士事務所
274-0816
千葉県船橋市芝山２丁目２－５
税理士事務所
【小林会計事務所】におまかせください。相談無料★お気軽に！
047-462-3101
田中会計事務所（税理士法人）
060-0061
北海道札幌市中央区南１条西１０丁目４－１６７
税理士事務所
tanaka-kaikei(CFP)tkcnf.or.jp
情報化社会のパートナー。お気軽にご相談下さい！
011-251-7392
三根会計事務所
340-0034
埼玉県草加市氷川町６５３
経営コンサルタント，公認会計士事務所，税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
KMine(CFP)tkcnf.or.jp
経営の黒字化、財務状態の改善に親身なアドバイスを行ないます。
048-928-4360
金利と利回りの違いや、固定金利と変動金利の違い、預金者や投資者・保険契約者に対する保護制度の知識も大切です。顧客が勤めている会社に財形貯蓄制度があれば、その商品を勧めることもできます。
預貯金は安全で換金性にも優れている反面、ハイリターンは期待できません。一方、株式など大きく値上がりする可能性がある反面、大きく値下がりしてしまうリスクがある商品もあります。効率的な運用のためには、このような商品を組み合わせて運用する必要があります。そのためには金融商品の特性だけでなく、金利や株価と連動する景気動向も把握する必要があります。
CFPとなるためには、このように景気動向の見通しを知ることも重要です。試験のための勉強だけでなく、CFPとなっても経済状況などの勉強も必要となるのです。
2009年6月20日土曜日
不動産運用設計 （株）トータルファイナンシャルサポート
不動産運用設計 （株）トータルファイナンシャルサポート
010-0917
秋田県秋田市泉中央５丁目２－１
生命保険，損害保険，ファイナンシャルプランナー，保険代理店
tfs(CFP)chokai.ne.jp
皆様の暮らしを応援します！
018-827-7611
不動産運用設計
CFP資格審査試験6科目の中で、不動産運用設計が1科目として試験で行われます。
日本では、資産の中で不動産が占める割合が大きい国です。ファイナンシャル・プラニングでは、不動産の活用方法が重要なポイントです。また、日本では持ち家指向が強いので、ファイナンシャル・プランナーには住宅取得に関する相談も多いのです。
不動産に関する相談は、住宅取得資金に関する相談から、不動産投資、土地の有効活用、不動産取引など様々な種類の内容となります。顧客のニーズに応えるため、不動産に関する法務、税務、資金調達から返済計画に至る金融、市場の動向、有効活用の手法などに関する幅広い知識が必要です。しかし、全ての分野への精通は難しいので、専門家とのネットワークの構築が欠かせません。
田村一夫税理士事務所
750-0013
山口県下関市入江町１－５
税理士事務所
tmc(CFP)tamura-tax.jp
経営、資産運用のアドバイザー！お気軽にご相談ください
083-229-5080
東京海上日動代理店ライフネット
305-0032
茨城県つくば市竹園２丁目１１－１
保険
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ファイナンシャル・プランナーに相談できる、保険の専門店。
029-850-1230
（株）大和経済鑑定所
770-0855
徳島県徳島市新蔵町１丁目７４
不動産鑑定，補償コンサルタント
yamatokeizai(CFP)mc.pikara.ne.jp
不動産の価格と有効利用の専門家
088-622-6177
（有）投資評価
270-2241
千葉県松戸市松戸新田１６８－１９
不動産鑑定
tasai(CFP)gj9.so-net.ne.jp
相続税の節税実績が多数あり。資産運用のご相談も承ります。
047-330-0087
波多野寛税理士事務所
850-0024
長崎県長崎市大井手町５５
税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
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税務・経営・FPに関する相談、お気軽にお電話下さい。
095-825-6141
税理士法人ＳＫＪ
350-1306
埼玉県狭山市富士見２丁目４－５
税理士事務所
社会の発展と人類の向上に寄与することを目標にする。
04-2957-5777
不動産運用設計は、不動産運用に必要な基礎的な知識、具体的には、不動産の権利関係・登記簿の読み取り、土地の評価額、不動産の売買取引や賃貸契約の実務知識、不動産に関わる規制法規などが挙げられます。
不動産に関する税金では、取得時に登録免許税、不動産取得税、印紙税がかかります。不動産を保有すると、固定資産税、都市計画税がかかり、住宅ローン控除を利用できます。不動産の譲渡では、譲渡所得、買い替え特例、繰越控除などの税金の知識が必要となってきます。
また、不動産に関する法律には、民法、建築基準法、区分所有法、借地借家法など様々な法律が絡んできます。
CFPになるため、試験の勉強に際してこのような知識をしっかりと身につけましょう。不動産運用設計の試験を通じて、ぜひ、CFPとなるための1歩を踏み出してください。
010-0917
秋田県秋田市泉中央５丁目２－１
生命保険，損害保険，ファイナンシャルプランナー，保険代理店
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皆様の暮らしを応援します！
018-827-7611
不動産運用設計
CFP資格審査試験6科目の中で、不動産運用設計が1科目として試験で行われます。
日本では、資産の中で不動産が占める割合が大きい国です。ファイナンシャル・プラニングでは、不動産の活用方法が重要なポイントです。また、日本では持ち家指向が強いので、ファイナンシャル・プランナーには住宅取得に関する相談も多いのです。
不動産に関する相談は、住宅取得資金に関する相談から、不動産投資、土地の有効活用、不動産取引など様々な種類の内容となります。顧客のニーズに応えるため、不動産に関する法務、税務、資金調達から返済計画に至る金融、市場の動向、有効活用の手法などに関する幅広い知識が必要です。しかし、全ての分野への精通は難しいので、専門家とのネットワークの構築が欠かせません。
田村一夫税理士事務所
750-0013
山口県下関市入江町１－５
税理士事務所
tmc(CFP)tamura-tax.jp
経営、資産運用のアドバイザー！お気軽にご相談ください
083-229-5080
東京海上日動代理店ライフネット
305-0032
茨城県つくば市竹園２丁目１１－１
保険
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ファイナンシャル・プランナーに相談できる、保険の専門店。
029-850-1230
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770-0855
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不動産鑑定，補償コンサルタント
yamatokeizai(CFP)mc.pikara.ne.jp
不動産の価格と有効利用の専門家
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270-2241
千葉県松戸市松戸新田１６８－１９
不動産鑑定
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相続税の節税実績が多数あり。資産運用のご相談も承ります。
047-330-0087
波多野寛税理士事務所
850-0024
長崎県長崎市大井手町５５
税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
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税務・経営・FPに関する相談、お気軽にお電話下さい。
095-825-6141
税理士法人ＳＫＪ
350-1306
埼玉県狭山市富士見２丁目４－５
税理士事務所
社会の発展と人類の向上に寄与することを目標にする。
04-2957-5777
不動産運用設計は、不動産運用に必要な基礎的な知識、具体的には、不動産の権利関係・登記簿の読み取り、土地の評価額、不動産の売買取引や賃貸契約の実務知識、不動産に関わる規制法規などが挙げられます。
不動産に関する税金では、取得時に登録免許税、不動産取得税、印紙税がかかります。不動産を保有すると、固定資産税、都市計画税がかかり、住宅ローン控除を利用できます。不動産の譲渡では、譲渡所得、買い替え特例、繰越控除などの税金の知識が必要となってきます。
また、不動産に関する法律には、民法、建築基準法、区分所有法、借地借家法など様々な法律が絡んできます。
CFPになるため、試験の勉強に際してこのような知識をしっかりと身につけましょう。不動産運用設計の試験を通じて、ぜひ、CFPとなるための1歩を踏み出してください。
2009年6月17日水曜日
ライフプランニング・リタイアメントプランニング エムプラン
ライフプランニング・リタイアメントプランニング エムプラン
802-0006
福岡県北九州市小倉北区魚町３丁目４－１３
ファイナンシャルプランナー
mplan(CFP)mbf.sphere.ne.jp
「あなたらしい、豊かな暮らしを応援しています」
093-533-0431
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
CFP資格審査試験の6科目の1つが、ライフプランニング・リタイアメントプラニングで、ライフプランを作る上で必要な知識が要求されます。社会の動向についても関心を持って、普段より情報収集しておくことが大切です。団塊世代の大量退職問題や少子高齢化についても、関連する問題が試験で出題されています。また、社会保険制度や手続きなど顧客からの相談に適切なアドバイスをするために、国民年金や厚生年金などの知識や計算能力も必要です。教育費や住宅ローンについても、奨学金の種類やローン借り換えはどうすれば、一番有利なのかという判断も求められます。電子マネーやクレジットカードやポイントカードなど、最近流通してきた新しい金融についての知識も試験では、出題されています。
ＣＦＰ・松浪会計事務所
683-0043
鳥取県米子市末広町２１９
ファイナンシャルプランナー
0859-33-2801
ＪＲ東日本／Ｃ・Ｆ・Ｐ事業
010-0001
秋田県秋田市中通７丁目１－１
鉄道業
018-836-9579
（有）エフピコ（ＦＰｉＣＯ）
799-1502
愛媛県今治市喜田村２丁目５－１４
生命保険，ファイナンシャルプランナー
fpico(CFP)ric.hi-ho.ne.jp
【経験と信頼と実績】
0898-36-6318
手島＆パートナーズ会計（税理士法人）
372-0057
群馬県伊勢崎市末広町１５８－２
税理士事務所
teshimakaikei(CFP)tkcnf.or.jp
税金と会社設立や開業のご相談、事業と財産を上手に譲るには
0270-25-6865
（有）シーエフ・ピー
849-0913
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１２９１－４
公認会計士事務所
0952-41-1245
小林秀樹税理士事務所
274-0816
千葉県船橋市芝山２丁目２－５
税理士事務所
【小林会計事務所】におまかせください。相談無料★お気軽に！
047-462-3101
また、介護保険の詳細や老人ホームを選ぶポイントなど、試験の範囲は多岐に渡ります。
ひとりひとりの顧客に合ったプランを提供するためには、最近の経済情勢を知り、制度改正の情報をいち早く把握しておくのがよいでしょう。高額療養費などの計算は、試験に合格するためだけではなく、生活に密着した知識なので、自分自身のライフプランを立てたり、生活のうえでも役立ちます。
CFPとしての資格を得るためには、まずライフプランをしっかり立てるための多くの知識と、間違いない計算も必要なのです。CFPだけでなくAFPの試験会場には、電卓を持ち込めます。そのことは、ファイナンシャル・プランナーには計算問題もスムーズに間違いなく行えることが求められている、と言えます。
802-0006
福岡県北九州市小倉北区魚町３丁目４－１３
ファイナンシャルプランナー
mplan(CFP)mbf.sphere.ne.jp
「あなたらしい、豊かな暮らしを応援しています」
093-533-0431
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
CFP資格審査試験の6科目の1つが、ライフプランニング・リタイアメントプラニングで、ライフプランを作る上で必要な知識が要求されます。社会の動向についても関心を持って、普段より情報収集しておくことが大切です。団塊世代の大量退職問題や少子高齢化についても、関連する問題が試験で出題されています。また、社会保険制度や手続きなど顧客からの相談に適切なアドバイスをするために、国民年金や厚生年金などの知識や計算能力も必要です。教育費や住宅ローンについても、奨学金の種類やローン借り換えはどうすれば、一番有利なのかという判断も求められます。電子マネーやクレジットカードやポイントカードなど、最近流通してきた新しい金融についての知識も試験では、出題されています。
ＣＦＰ・松浪会計事務所
683-0043
鳥取県米子市末広町２１９
ファイナンシャルプランナー
0859-33-2801
ＪＲ東日本／Ｃ・Ｆ・Ｐ事業
010-0001
秋田県秋田市中通７丁目１－１
鉄道業
018-836-9579
（有）エフピコ（ＦＰｉＣＯ）
799-1502
愛媛県今治市喜田村２丁目５－１４
生命保険，ファイナンシャルプランナー
fpico(CFP)ric.hi-ho.ne.jp
【経験と信頼と実績】
0898-36-6318
手島＆パートナーズ会計（税理士法人）
372-0057
群馬県伊勢崎市末広町１５８－２
税理士事務所
teshimakaikei(CFP)tkcnf.or.jp
税金と会社設立や開業のご相談、事業と財産を上手に譲るには
0270-25-6865
（有）シーエフ・ピー
849-0913
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１２９１－４
公認会計士事務所
0952-41-1245
小林秀樹税理士事務所
274-0816
千葉県船橋市芝山２丁目２－５
税理士事務所
【小林会計事務所】におまかせください。相談無料★お気軽に！
047-462-3101
また、介護保険の詳細や老人ホームを選ぶポイントなど、試験の範囲は多岐に渡ります。
ひとりひとりの顧客に合ったプランを提供するためには、最近の経済情勢を知り、制度改正の情報をいち早く把握しておくのがよいでしょう。高額療養費などの計算は、試験に合格するためだけではなく、生活に密着した知識なので、自分自身のライフプランを立てたり、生活のうえでも役立ちます。
CFPとしての資格を得るためには、まずライフプランをしっかり立てるための多くの知識と、間違いない計算も必要なのです。CFPだけでなくAFPの試験会場には、電卓を持ち込めます。そのことは、ファイナンシャル・プランナーには計算問題もスムーズに間違いなく行えることが求められている、と言えます。
2009年6月14日日曜日
リスクと保険 ＦＰＫ研修センター（株）
リスクと保険 ＦＰＫ研修センター（株）
810-0053
福岡県福岡市中央区鳥飼２丁目６－２１
各種スクール・教室（ビジネス），ビジネススクール，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)fpk.co.jp
ファイナンシャル・プランニング専門校
092-733-1458
リスクと保険
リスクと保険は、CFPのための試験の1科目であり、ライフプラン全般を通して不可欠な要素です。リスクマネジメントは、私達を取り巻く様々なリスクを分析・評価によって、リスクの重要度や危険度を顧客に気づいてもらうことです。そして、防災計画を立てたり保険を利用する方法を考えて、企業や家庭の損害回避や被害が発生した場合、その損害を最小限に食い止める対策を立てなければなりません。
損害保険は、自然災害や自動車事故、損害賠償等など、思いもよらない災害が発生する場合に備え、災害の不安を感じている人達がお金を積み立て、誰かが災害に見舞われた時に、その積み立てたお金で損害を補償する制度です。この制度によって、損害に備えて莫大な資金を用意しなくても、万が一の時わずかな負担で大きな安心を得られるのです。
（株）ＣＦＰ
721-0942
広島県福山市引野町５丁目１１－４
プラスチック素材
084-946-6766
（株）トータルファイナンシャルサポート
010-0917
秋田県秋田市泉中央５丁目２－１
生命保険，損害保険，ファイナンシャルプランナー，保険代理店
tfs(CFP)chokai.ne.jp
皆様の暮らしを応援します！
018-827-7611
田村一夫税理士事務所
750-0013
山口県下関市入江町１－５
税理士事務所
tmc(CFP)tamura-tax.jp
経営、資産運用のアドバイザー！お気軽にご相談ください
083-229-5080
東京海上日動代理店ライフネット
305-0032
茨城県つくば市竹園２丁目１１－１
保険
welcome(CFP)lifenet-fp.com
ファイナンシャル・プランナーに相談できる、保険の専門店。
029-850-1230
（株）大和経済鑑定所
770-0855
徳島県徳島市新蔵町１丁目７４
不動産鑑定，補償コンサルタント
yamatokeizai(CFP)mc.pikara.ne.jp
不動産の価格と有効利用の専門家
088-622-6177
（有）投資評価
270-2241
千葉県松戸市松戸新田１６８－１９
不動産鑑定
tasai(CFP)gj9.so-net.ne.jp
相続税の節税実績が多数あり。資産運用のご相談も承ります。
047-330-0087
波多野寛税理士事務所
850-0024
長崎県長崎市大井手町５５
税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)hatano-account.net
税務・経営・FPに関する相談、お気軽にお電話下さい。
095-825-6141
生命保険は、人に生死に対して一定の金額を支払う保険の契約です。日本の2006年の生命保険世帯加入率は87.5％で、1世帯当たり4.2件、振り込み保険料は年52.6万円で、1ヶ月当たり4万4千円支払っていることになり、かなりの高額です。しかし、その反面、自分がどのような生命保険に加入しているのか、保険の内容を理解していない人が大半です。その保険が、定期保険なのか、終身保険なのか、保証金額はいくらなのか、何歳までの保障があるのか、特約はどのようなものがあるのか等、CFPは生命保険の知識を取得し、顧客のライフプランを重視した保障計画を行えるようにしなければなりません。
保険がどのようなもので、どのような種類があるのかを知ることは、試験に臨むためだけでなく、顧客や自身の幸せにためにも大切な知識です。
810-0053
福岡県福岡市中央区鳥飼２丁目６－２１
各種スクール・教室（ビジネス），ビジネススクール，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)fpk.co.jp
ファイナンシャル・プランニング専門校
092-733-1458
リスクと保険
リスクと保険は、CFPのための試験の1科目であり、ライフプラン全般を通して不可欠な要素です。リスクマネジメントは、私達を取り巻く様々なリスクを分析・評価によって、リスクの重要度や危険度を顧客に気づいてもらうことです。そして、防災計画を立てたり保険を利用する方法を考えて、企業や家庭の損害回避や被害が発生した場合、その損害を最小限に食い止める対策を立てなければなりません。
損害保険は、自然災害や自動車事故、損害賠償等など、思いもよらない災害が発生する場合に備え、災害の不安を感じている人達がお金を積み立て、誰かが災害に見舞われた時に、その積み立てたお金で損害を補償する制度です。この制度によって、損害に備えて莫大な資金を用意しなくても、万が一の時わずかな負担で大きな安心を得られるのです。
（株）ＣＦＰ
721-0942
広島県福山市引野町５丁目１１－４
プラスチック素材
084-946-6766
（株）トータルファイナンシャルサポート
010-0917
秋田県秋田市泉中央５丁目２－１
生命保険，損害保険，ファイナンシャルプランナー，保険代理店
tfs(CFP)chokai.ne.jp
皆様の暮らしを応援します！
018-827-7611
田村一夫税理士事務所
750-0013
山口県下関市入江町１－５
税理士事務所
tmc(CFP)tamura-tax.jp
経営、資産運用のアドバイザー！お気軽にご相談ください
083-229-5080
東京海上日動代理店ライフネット
305-0032
茨城県つくば市竹園２丁目１１－１
保険
welcome(CFP)lifenet-fp.com
ファイナンシャル・プランナーに相談できる、保険の専門店。
029-850-1230
（株）大和経済鑑定所
770-0855
徳島県徳島市新蔵町１丁目７４
不動産鑑定，補償コンサルタント
yamatokeizai(CFP)mc.pikara.ne.jp
不動産の価格と有効利用の専門家
088-622-6177
（有）投資評価
270-2241
千葉県松戸市松戸新田１６８－１９
不動産鑑定
tasai(CFP)gj9.so-net.ne.jp
相続税の節税実績が多数あり。資産運用のご相談も承ります。
047-330-0087
波多野寛税理士事務所
850-0024
長崎県長崎市大井手町５５
税理士事務所，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)hatano-account.net
税務・経営・FPに関する相談、お気軽にお電話下さい。
095-825-6141
生命保険は、人に生死に対して一定の金額を支払う保険の契約です。日本の2006年の生命保険世帯加入率は87.5％で、1世帯当たり4.2件、振り込み保険料は年52.6万円で、1ヶ月当たり4万4千円支払っていることになり、かなりの高額です。しかし、その反面、自分がどのような生命保険に加入しているのか、保険の内容を理解していない人が大半です。その保険が、定期保険なのか、終身保険なのか、保証金額はいくらなのか、何歳までの保障があるのか、特約はどのようなものがあるのか等、CFPは生命保険の知識を取得し、顧客のライフプランを重視した保障計画を行えるようにしなければなりません。
保険がどのようなもので、どのような種類があるのかを知ることは、試験に臨むためだけでなく、顧客や自身の幸せにためにも大切な知識です。
2009年6月11日木曜日
タックスプランニング （有）丸美不動産
タックスプランニング （有）丸美不動産
811-0202
福岡県福岡市東区和白３丁目１７－２５
アパート管理，アパート業，アパート（学生向），ウィークリー・マンスリー賃貸マンション，火災保険代理店，貸会議室，貸ギャラリー，貸事務所，貸倉庫，貸展示場，貸店舗，貸ビル，貸間，貸家，共済事業代理店，コインパーキング，事務所売買，住宅展示場，住宅販売，損害保険，損害保険代理店，建物売買，中古住宅売買，駐車場，月極駐車場，土地管理，土地売買，土地分譲，バイク駐車場，ビル管理，不動産管理，不動産取引，分譲住宅，保険，保険代理店，マンション管理，マンション（学生向），マンション賃貸業，マンション分譲，レンタルオフィス，レンタルスペース
main(CFP)marumi-re.co.jp
福岡の不動産、東区・新宮・古賀の賃貸・売買仲介・管理会社です
092-606-2838
タックスプランニング
タックスプラニングでは、所得税、個人住民税、個人事業税、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、国外所得と資産にかかる税金、ライフプランにかかる税金、収入形態とそれにおける税金、税金に関する最近の動向におきる情報収集などが、CFPとして、そして試験に出題される内容として知っておくべきことです。所得税においては、10種類の所得の範囲、具体的な計算方法を理解していなければなりません。そして人的控除と物的控除とがある所得控除の種類や金額などの理解が必要です。年末調整や確定申告などで、必要な所得控除をしておかなければ、その年の所得税だけでなく、翌年の住民税額にも影響してきます。
（株）ＣＦＰ
721-0942
広島県福山市引野町５丁目１１－４
プラスチック素材
084-946-6655
エムプラン
802-0006
福岡県北九州市小倉北区魚町３丁目４－１３
ファイナンシャルプランナー
mplan(CFP)mbf.sphere.ne.jp
「あなたらしい、豊かな暮らしを応援しています」
093-533-0431
ＣＦＰ・松浪会計事務所
683-0043
鳥取県米子市末広町２１９
ファイナンシャルプランナー
0859-33-2801
ＪＲ東日本／Ｃ・Ｆ・Ｐ事業
010-0001
秋田県秋田市中通７丁目１－１
鉄道業
018-836-9579
（有）エフピコ（ＦＰｉＣＯ）
799-1502
愛媛県今治市喜田村２丁目５－１４
生命保険，ファイナンシャルプランナー
fpico(CFP)ric.hi-ho.ne.jp
【経験と信頼と実績】
0898-36-6318
手島＆パートナーズ会計（税理士法人）
372-0057
群馬県伊勢崎市末広町１５８－２
税理士事務所
teshimakaikei(CFP)tkcnf.or.jp
税金と会社設立や開業のご相談、事業と財産を上手に譲るには
0270-25-6865
（有）シーエフ・ピー
849-0913
佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１２９１－４
公認会計士事務所
0952-41-1245
そして、所得税の確定申告手続き、還付手続き方法の理解も必要です。青色申告と白色申告の違いや修正申告や、その申告書や添付書類についても知っておかねばなりません。
個人にかかる税金だけでなく、法人にかかる税金についての知識も必要となります。法人税のしくみだけでなく、会社法の知識、法人の決算書の読みこなしと説明などもできなければなりません。
消費税においても、課税対象、納税義務者や納税地、申告や納付の期限などの知識も必要です。
不動産賃貸経営者・医師・農家など職業によって違う収入形態における税金のあり方の知識も大切です。
ライフプランにおいては、就職・自動車購入によって起きる税金の理解、病気になったときの医療費控除、出産費用や児童手当に対する税金の取り扱い、住宅借入金等特別控除など特例についての理解、障害者に対する所得控除・マル優制度などの知識も大切です。
CFPとしても、生活者としても税金の知識は、切っても切り離せません。試験のためだけでなく、お金を有効に利用するために税金の知識をしっかり身につけてください。
811-0202
福岡県福岡市東区和白３丁目１７－２５
アパート管理，アパート業，アパート（学生向），ウィークリー・マンスリー賃貸マンション，火災保険代理店，貸会議室，貸ギャラリー，貸事務所，貸倉庫，貸展示場，貸店舗，貸ビル，貸間，貸家，共済事業代理店，コインパーキング，事務所売買，住宅展示場，住宅販売，損害保険，損害保険代理店，建物売買，中古住宅売買，駐車場，月極駐車場，土地管理，土地売買，土地分譲，バイク駐車場，ビル管理，不動産管理，不動産取引，分譲住宅，保険，保険代理店，マンション管理，マンション（学生向），マンション賃貸業，マンション分譲，レンタルオフィス，レンタルスペース
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税金と会社設立や開業のご相談、事業と財産を上手に譲るには
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公認会計士事務所
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そして、所得税の確定申告手続き、還付手続き方法の理解も必要です。青色申告と白色申告の違いや修正申告や、その申告書や添付書類についても知っておかねばなりません。
個人にかかる税金だけでなく、法人にかかる税金についての知識も必要となります。法人税のしくみだけでなく、会社法の知識、法人の決算書の読みこなしと説明などもできなければなりません。
消費税においても、課税対象、納税義務者や納税地、申告や納付の期限などの知識も必要です。
不動産賃貸経営者・医師・農家など職業によって違う収入形態における税金のあり方の知識も大切です。
ライフプランにおいては、就職・自動車購入によって起きる税金の理解、病気になったときの医療費控除、出産費用や児童手当に対する税金の取り扱い、住宅借入金等特別控除など特例についての理解、障害者に対する所得控除・マル優制度などの知識も大切です。
CFPとしても、生活者としても税金の知識は、切っても切り離せません。試験のためだけでなく、お金を有効に利用するために税金の知識をしっかり身につけてください。
2009年6月8日月曜日
相続・事業承継設計 大栄経理学院天神校
相続・事業承継設計 大栄経理学院天神校
810-0001
福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８－８Ｆ
各種学校（医療），各種スクール・教室（ビジネス），経理・簿記スクール，ビジネススクール
tenjin(CFP)daiei-ed.co.jp
学びやすい。分かりやすい。通いやすい。資格・技能取得専門校。
092-712-4335
相続・事業承継設計
CFPになるための試験で出題される6科目の中の1つが、相続・事業承継設計です。相続・事業承継設計は、リタイアメントプランと平行した広範囲のライフプラン設計となります。顧客の財産の継承等に重点を置き、顧客が安心して生活を送り、経済的な不安や人間関係における心配を取り除くことを目的としたプラニングをすることになります。そのため、顧客本人のライフプランだけでなく、後継者のライフプランも念頭において、プラニングを考える必要があります。残される者の生活設計、特に配偶者の生活基盤の確保が重要になります。事業継承のプラニングにおいて、顧客の安心の実現のため、分割対策、納税資金対策、節税対策など必要な施策を実行することになります。
金沢みらい共同事務所
920-0805
石川県金沢市小金町８－１６
行政書士事務所，司法書士事務所，社会保険労務士事務所，税理士事務所
info(CFP)kanazawa-mirai.net
個人や会社の税務・法務・労務の各ニーズに一箇所で対応可能！！
076-251-5980
ＦＰＫ研修センター（株）
810-0053
福岡県福岡市中央区鳥飼２丁目６－２１
各種スクール・教室（ビジネス），ビジネススクール，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)fpk.co.jp
ファイナンシャル・プランニング専門校
092-733-1458
（株）ＣＦＰ
721-0942
広島県福山市引野町５丁目１１－４
プラスチック素材
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（株）トータルファイナンシャルサポート
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生命保険，損害保険，ファイナンシャルプランナー，保険代理店
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田村一夫税理士事務所
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税理士事務所
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経営、資産運用のアドバイザー！お気軽にご相談ください
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東京海上日動代理店ライフネット
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保険
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ファイナンシャル・プランナーに相談できる、保険の専門店。
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（株）大和経済鑑定所
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不動産鑑定，補償コンサルタント
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不動産の価格と有効利用の専門家
088-622-6177
相続・事業承継設計では、相続税・贈与税に限らず、民法、商法、金融、不動産、税務、保険、資産運用など基礎知識から総合的な知識の活用方法を知っておかねばなりません。相続・事業承継設計はファイナンシャル・プラニングにおいて、最も包括的な知識が必要な科目と言えるでしょう。
相続・事業承継設計では、相続の基本を知っておかねばなりません。相続人の範囲、相続人が複数の場合の取得割合である相続分、肉親間の争いを避け、残された者が円満に生活を送るために、生前からの贈与の対策や遺言書の作成についての知識も必要となってきます。
CFPになるための学習・試験を通じて、相続や事業承継とはどのようなことで、どのような手続きがあるのかをしっかりと学んでおいてください。
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相続・事業承継設計
CFPになるための試験で出題される6科目の中の1つが、相続・事業承継設計です。相続・事業承継設計は、リタイアメントプランと平行した広範囲のライフプラン設計となります。顧客の財産の継承等に重点を置き、顧客が安心して生活を送り、経済的な不安や人間関係における心配を取り除くことを目的としたプラニングをすることになります。そのため、顧客本人のライフプランだけでなく、後継者のライフプランも念頭において、プラニングを考える必要があります。残される者の生活設計、特に配偶者の生活基盤の確保が重要になります。事業継承のプラニングにおいて、顧客の安心の実現のため、分割対策、納税資金対策、節税対策など必要な施策を実行することになります。
金沢みらい共同事務所
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行政書士事務所，司法書士事務所，社会保険労務士事務所，税理士事務所
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相続・事業承継設計では、相続の基本を知っておかねばなりません。相続人の範囲、相続人が複数の場合の取得割合である相続分、肉親間の争いを避け、残された者が円満に生活を送るために、生前からの贈与の対策や遺言書の作成についての知識も必要となってきます。
CFPになるための学習・試験を通じて、相続や事業承継とはどのようなことで、どのような手続きがあるのかをしっかりと学んでおいてください。
2009年6月5日金曜日
青色申告制度 （株）武田ライフ
青色申告制度 （株）武田ライフ
465-0025
愛知県名古屋市名東区上社５丁目１７０１
保険
info(CFP)takeda-life.co.jp
保険のこと、何でもご相談ください。
052-702-0091
青色申告制度
所得税の申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告制度は、一定の帳簿書類を整えて自主的に正しい申告をしようとする人に対し、一定の特典を設けているので、この制度を選択すると所得の計算において有利な取り扱いを受けることができます。原則として、青色申告では、確定申告の際、貸借対照表、損益計算書、及びこれらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)を添付しなければなりません。
青色申告のできる対象者は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる業務を行う人で、非居住者の場合は業務を国内において行う人です。青色申告の承認を受けようとする場合、青色申告の承認申請手続きが必要です。
承認申請書の提出時期は、青色申告をする年の3月15日までです。
橋本法務会計事務所
675-1335
兵庫県小野市片山町１３３２－１
行政書士事務所，ファイナンシャルプランナー
khashimt(CFP)gold.ocn.ne.jp
あなたの権利と利益をサポート！
0794-62-2377
（有）丸美不動産
811-0202
福岡県福岡市東区和白３丁目１７－２５
アパート管理，アパート業，アパート（学生向），ウィークリー・マンスリー賃貸マンション，火災保険代理店，貸会議室，貸ギャラリー，貸事務所，貸倉庫，貸展示場，貸店舗，貸ビル，貸間，貸家，共済事業代理店，コインパーキング，事務所売買，住宅展示場，住宅販売，損害保険，損害保険代理店，建物売買，中古住宅売買，駐車場，月極駐車場，土地管理，土地売買，土地分譲，バイク駐車場，ビル管理，不動産管理，不動産取引，分譲住宅，保険，保険代理店，マンション管理，マンション（学生向），マンション賃貸業，マンション分譲，レンタルオフィス，レンタルスペース
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福岡の不動産、東区・新宮・古賀の賃貸・売買仲介・管理会社です
092-606-2838
（株）ＣＦＰ
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広島県福山市引野町５丁目１１－４
プラスチック素材
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エムプラン
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福岡県北九州市小倉北区魚町３丁目４－１３
ファイナンシャルプランナー
mplan(CFP)mbf.sphere.ne.jp
「あなたらしい、豊かな暮らしを応援しています」
093-533-0431
ＣＦＰ・松浪会計事務所
683-0043
鳥取県米子市末広町２１９
ファイナンシャルプランナー
0859-33-2801
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秋田県秋田市中通７丁目１－１
鉄道業
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（有）エフピコ（ＦＰｉＣＯ）
799-1502
愛媛県今治市喜田村２丁目５－１４
生命保険，ファイナンシャルプランナー
fpico(CFP)ric.hi-ho.ne.jp
【経験と信頼と実績】
0898-36-6318
その年の1月16日以後に、新たに事業を開始、または、不動産の貸付けをした場合は、事業開始等の日から2ヶ月以内の提出が必要です。相続によって事業を承継した場合、相続開始を知った日（亡くなった日）の時期に応じ、それぞれ次の期間内に提出することとなります。・死亡の日がその年の1月1日?8月31日・・・死亡の日から4か月以内・死亡の日がその年の9月1日?10月31日・・・その年の12月31日まで・死亡の日がその年の11月1日?12月31日・・・その年の翌年の2月15日まで提出期限が土・日・祝日等になる場合には、上記の日の翌日が期限となります。
青色申告の承認申請手続きには、手数料は不要です。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書の作成ができるような正規の簿記による記帳が原則です。しかし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿への簡易な記帳だけでも可能です。上記の帳簿、及び書類などは、7年間保存が義務付けられています。
青色申告をすると、特別控除が受けられるので、利用すると大きな節税のできる制度です。CFPになると試験での問題だけでなく、実際にCFP自身が利用する可能性の大きな制度と言えます。試験の勉強などでしっかりと制度を理解して、CFPとしての仕事や税金の申告に利用して欲しいものです。
465-0025
愛知県名古屋市名東区上社５丁目１７０１
保険
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052-702-0091
青色申告制度
所得税の申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告制度は、一定の帳簿書類を整えて自主的に正しい申告をしようとする人に対し、一定の特典を設けているので、この制度を選択すると所得の計算において有利な取り扱いを受けることができます。原則として、青色申告では、確定申告の際、貸借対照表、損益計算書、及びこれらの所得金額の計算明細書(青色申告決算書)を添付しなければなりません。
青色申告のできる対象者は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる業務を行う人で、非居住者の場合は業務を国内において行う人です。青色申告の承認を受けようとする場合、青色申告の承認申請手続きが必要です。
承認申請書の提出時期は、青色申告をする年の3月15日までです。
橋本法務会計事務所
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福岡県福岡市東区和白３丁目１７－２５
アパート管理，アパート業，アパート（学生向），ウィークリー・マンスリー賃貸マンション，火災保険代理店，貸会議室，貸ギャラリー，貸事務所，貸倉庫，貸展示場，貸店舗，貸ビル，貸間，貸家，共済事業代理店，コインパーキング，事務所売買，住宅展示場，住宅販売，損害保険，損害保険代理店，建物売買，中古住宅売買，駐車場，月極駐車場，土地管理，土地売買，土地分譲，バイク駐車場，ビル管理，不動産管理，不動産取引，分譲住宅，保険，保険代理店，マンション管理，マンション（学生向），マンション賃貸業，マンション分譲，レンタルオフィス，レンタルスペース
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その年の1月16日以後に、新たに事業を開始、または、不動産の貸付けをした場合は、事業開始等の日から2ヶ月以内の提出が必要です。相続によって事業を承継した場合、相続開始を知った日（亡くなった日）の時期に応じ、それぞれ次の期間内に提出することとなります。・死亡の日がその年の1月1日?8月31日・・・死亡の日から4か月以内・死亡の日がその年の9月1日?10月31日・・・その年の12月31日まで・死亡の日がその年の11月1日?12月31日・・・その年の翌年の2月15日まで提出期限が土・日・祝日等になる場合には、上記の日の翌日が期限となります。
青色申告の承認申請手続きには、手数料は不要です。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書の作成ができるような正規の簿記による記帳が原則です。しかし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿への簡易な記帳だけでも可能です。上記の帳簿、及び書類などは、7年間保存が義務付けられています。
青色申告をすると、特別控除が受けられるので、利用すると大きな節税のできる制度です。CFPになると試験での問題だけでなく、実際にCFP自身が利用する可能性の大きな制度と言えます。試験の勉強などでしっかりと制度を理解して、CFPとしての仕事や税金の申告に利用して欲しいものです。
2009年6月2日火曜日
青色申告の特典 早川達哉税理士事務所
青色申告の特典 早川達哉税理士事務所
465-0087
愛知県名古屋市名東区名東本通２丁目２８
税理士事務所
info(CFP)kuroneko-kaikei.jp
あなたには、気軽に相談できる税理士がありますか？
052-433-5848
青色申告の特典
青色申告には、いくつかの特典があります。
・青色申告特別控除不動産所得と事業所得を生じる青色申告者は、正規の簿記（一般的には複式簿記による記帳）に基づいた貸借対照表と、損益計算書を確定申告書に添付して提出することで、これらの所得に対して最高65万円が控除されます。この控除は、不動産所得・事業所得の順です。
それ以外の青色申告者と、山林所得の青色申告者は10万円の控除となります。こちらの控除は、不動産所得、事業所得、山林所得の順です。
・青色事業専従者給与青色事業専従者とは、生計を一にする配偶者、またはその他親族で、その年の12月31日現在15歳以上、その年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事しなければなりません。
長田宏明税理士事務所
658-0046
兵庫県神戸市東灘区御影本町２丁目１５－１５
会計・計算センター，計算センター，計理士，計理事務所，税理士事務所
h-nagata(CFP)lato.eonet.ne.jp
会計・税務・経営・相続などの相談はお任せ下さい
078-843-8151
大栄経理学院天神校
810-0001
福岡県福岡市中央区天神２丁目１４－８－８Ｆ
各種学校（医療），各種スクール・教室（ビジネス），経理・簿記スクール，ビジネススクール
tenjin(CFP)daiei-ed.co.jp
学びやすい。分かりやすい。通いやすい。資格・技能取得専門校。
092-712-4335
金沢みらい共同事務所
920-0805
石川県金沢市小金町８－１６
行政書士事務所，司法書士事務所，社会保険労務士事務所，税理士事務所
info(CFP)kanazawa-mirai.net
個人や会社の税務・法務・労務の各ニーズに一箇所で対応可能！！
076-251-5980
ＦＰＫ研修センター（株）
810-0053
福岡県福岡市中央区鳥飼２丁目６－２１
各種スクール・教室（ビジネス），ビジネススクール，ファイナンシャルプランナー
info(CFP)fpk.co.jp
ファイナンシャル・プランニング専門校
092-733-1458
（株）ＣＦＰ
721-0942
広島県福山市引野町５丁目１１－４
プラスチック素材
084-946-6766
（株）トータルファイナンシャルサポート
010-0917
秋田県秋田市泉中央５丁目２－１
生命保険，損害保険，ファイナンシャルプランナー，保険代理店
tfs(CFP)chokai.ne.jp
皆様の暮らしを応援します！
018-827-7611
田村一夫税理士事務所
750-0013
山口県下関市入江町１－５
税理士事務所
tmc(CFP)tamura-tax.jp
経営、資産運用のアドバイザー！お気軽にご相談ください
083-229-5080
青色事業専従者給与は、労務の対価として適正な金額ならば必要経費として認められます。ただし、給与の支払いを受けた青色事業専従者は、控除対象配偶者・扶養親族にはなれません。また、青色事業専従者給与として認められるためには、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければなりません。その提出期限は、給与を支払う年の3月15日(1月16日以後、新たに事業を始めた場合、もしくは新たに専従者がいることになった場合、その日から2か月以内)までとなっています。
この他にも、青色申告には純損失の繰越しと繰戻し他、様々な優遇措置があります。
CFPになるための試験には、このような青色申告の場合の税金の計算などが出題されています。制度を活用して、顧客に満足してもらえるような提案をするために必要な知識の1つでもあります。試験の勉強を通じて、知識や情報を活かし、ぜひ立派なCFPを目指してください。
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・青色申告特別控除不動産所得と事業所得を生じる青色申告者は、正規の簿記（一般的には複式簿記による記帳）に基づいた貸借対照表と、損益計算書を確定申告書に添付して提出することで、これらの所得に対して最高65万円が控除されます。この控除は、不動産所得・事業所得の順です。
それ以外の青色申告者と、山林所得の青色申告者は10万円の控除となります。こちらの控除は、不動産所得、事業所得、山林所得の順です。
・青色事業専従者給与青色事業専従者とは、生計を一にする配偶者、またはその他親族で、その年の12月31日現在15歳以上、その年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事しなければなりません。
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この他にも、青色申告には純損失の繰越しと繰戻し他、様々な優遇措置があります。
CFPになるための試験には、このような青色申告の場合の税金の計算などが出題されています。制度を活用して、顧客に満足してもらえるような提案をするために必要な知識の1つでもあります。試験の勉強を通じて、知識や情報を活かし、ぜひ立派なCFPを目指してください。
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